כלל פיננסים
כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ הוא בית ההשקעות הוותיק והמוביל בישראל. החברה מבצעת הכוונה פיננסית ללקוחות פרטיים ומנהלת השקעות לחברות ומוסדות.לקוחות החברה נהנים ממגוון רחב של מוצרים פיננסיים מגוונים המותאמים באופן אישי לצרכיהם ומהמומחיות של מנהלי ההשקעות בחברה.
ב-31.12.05, נכסיה המנוהלים של כפ"ב עמדו על 7.269 מיליארד דולרים, עליה של 32.4% לעומת השנה שעברה, והיקף הנכסים הגדול ביותר אשר מנוהל ע"י בית השקעות במדינת ישראל.
כלל פיננסים בטוחה שייכת לקבוצת כלל פיננסים, הקבוצה הפיננסית החוץ בנקאית הגדולה בישראל. כלל פיננסים הינה חברת בת, בבעלות מלאה, של קבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים. שירותי החברה כוללים ייעוץ השקעות, ניהול תיקי השקעות בארץ ובחו"ל, קרנות נאמנות, תעודות סל, ניהול פיקדונות, מוצרי השקעות מותאמים אישית, חיתום, שירותי ברוקארז' והשקעות בינלאומיות.
כלל פיננסים בטוחה פיתחה מערכת ייחודית לייעוץ ולניהול תיקי השקעות. המערכת מנתחת את הנכסים הפיננסיים של הלקוח, ומסייעת בזיהוי מדויק של צרכיו, תוך התמקדות במספר גורמים: סך ההשקעה, מטרת ההשקעה, דרישות נזילות וסוג ההשקעה הרצויה.
כלל פיננסים בטוחה מציעה ללקוחותיה פגישת ייעוץ מקצועית, ללא תשלום, בכל אחד מסניפיה. במהלך הפגישה, מנותחות האחזקות הנוכחיות של המשקיע, וזאת על מנת לבנות את צורת ההשקעה האופטימלית ביותר עבור כל לקוח ולקוח להשגת תשואות משופרות לאורך זמן.
החברה פועלת בניהול של שישה מסלולי השקעה השונים אחד מן השני בדרך ההשקעה וברמת הסיכון של כל מסלול ומסלול. המסחר במסלולי ההשקעה השונים מתבצע עפ"י החלטות וועדת ההשקעות של החברה, המורכבת ממיטב המומחים והאנליסטים בשוק ההון. כלל פיננסים בטוחה מאפשרת ללקוחותיה לבצע הפקדות שקליות לטווח קצר וליהנות מריבית גבוהה במיוחד תוך שמירה על נזילות רצויה.
החברה מציעה לכל לקוחותיה, באם הם חברות, מוסדות או לקוחות פרטיים, את האפשרות ליהנות מריבית גבוהה על הפקדות מטבע חוץ.
לא מוצאים את מה שחיפשתם?
קישורים מומלצים:
קורס השקעות | מט"ח | מניות